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「ct娱乐平台是真的吗」中船海洋与防务装备股份有限公司关于下属子公司增加注册资本及股权结构调整的公告(下转D79版)

「ct娱乐平台是真的吗」中船海洋与防务装备股份有限公司关于下属子公司增加注册资本及股权结构调整的公告(下转D79版)

ct娱乐平台是真的吗,证券简称:中国海运局国防股代码:600685公告号:2019-054

中国造船海防装备有限公司关于增加注册资本和调整子公司股权结构的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

子公司广川国际有限公司和中川黄埔文冲航运有限公司计划将国家拨付的资金形成的国有独资资本公积转化为注册资本,并在中川集团和债转股投资者进行相应的转化和增资后,调整广川国际有限公司和中川黄埔文冲航运有限公司的出资额。

本次交易构成关联交易,相关董事回避投票。

一、广州造船国际有限公司和中国造船黄埔文冲造船有限公司国有独资资本公积转增注册资本及股权结构调整的背景和原因

2018年2月12日,中海海防装备有限公司(以下简称“中海海防”和“本公司”)股东大会审议通过向子公司广州国际航运有限公司(以下简称“广州国际航运”)和中海黄埔文冲航运有限公司(以下简称“黄埔文冲”)引入债转股投资者。广州造船国际有限公司和黄埔文冲公司增资时的评估值及增资后股权结构的详细情况如下:

根据上海东洲资产评估有限公司2017年6月30日发布的《广州造船国际有限公司全股东权益资产评估报告》(东洲评报字2017年第1308号)和《黄埔文冲造船有限公司海外投资者全股东权益资产评估报告》(东洲评报字2017年第1321号)(以下简称“东洲评估”)。 本公司持有的广州造船国际100%股权和黄埔文冲100%股权的净资产估计分别为人民币777,873.62百万元和人民币55,346.0343百万元。

根据本次增资前公司持有的广州造船国际100%股权的评估价值人民币7,778,362,000元,八个债转股投资者新中国人寿保险有限公司(以下简称“新华保险”)、中国国有企业结构调整基金有限公司(以下简称“结构调整基金”)、中国太平洋财产保险有限公司(以下简称“太平洋财产保险”)、中国人寿保险有限公司(以下简称“中国人寿”), 中国人民财产保险有限公司(以下简称“PICC财产保险”)、中原资产管理有限公司(以下简称“中原资产”)、北京东富天恒投资中心(以下简称“东富天恒”)和工商银行金融资产投资有限公司(以下简称“工商银行投资”)向广州造船国际增资,现金和债权合计240万元,增资后共收购广州造船国际23.5786%的股权。

根据本次增资前公司所持黄埔文冲100%股权的评估价值534万元,新华保险、结构调整基金、太平洋财产保险、中国人寿、PICC财产保险、华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称“华融瑞通”)等八家债转股投资者共投资240万元现金及债权,获得黄埔文冲309836%股权

根据审计机关出具的增资基准日审计报告和东洲评估公司出具的评估报告,广州造船国际公司和黄埔文冲公司的所有股东权益包括增资基准日国家拨款形成的国有独资资本公积价值(其中,广州造船国际公司所有股东权益中包含的国有独资资本公积价值为274,640,000.00元,黄埔文冲公司所有股东权益中包含的国有独资资本公积价值为1债转股投资者增资时,广州造船国际和黄埔文冲的100%股权价格也按照包括国家这部分专用资本公积在内的价格增加了广州造船国际和黄埔文冲的资本。

根据《军队企事业单位改制重组上市及上市后资本运营相关军事事项审查暂行办法》等相关规定,上述国家拨款形成的资本公积由国有资产投资者中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中国船舶工业集团”)享有,并按照相关规定转为国有股权。

此次,中国造船集团计划将其国有独资资本公积增加至广州造船国际有限公司和黄埔文冲有限公司的注册资本,以满足转换为国有股权的要求。同时,由于广州造船国际和黄埔文冲在引入债转股投资者增资时考虑了这部分国有独资资本公积的价值,因此计划根据整体交易公平原则,在增资后调整广州造船国际和黄埔文冲的出资额。国有独资资本公积转为增加注册资本,广州造船国际和黄埔文冲股权结构调整后,中国造船防务在广州造船国际和黄埔文冲的出资额保持不变。

二.广州造船国际和黄埔文冲增加注册资本和调整股权结构的具体途径和效果

经中海集团批准,现公司决定根据中海集团于2017年6月30日在广州国际航运有限公司和黄埔文冲持有的国有独资资本公积的评估值,以及广州国际航运有限公司和黄埔文冲截至2017年6月30日的评估值(不含国有独资资本公积的评估值),将国有独资资本公积转为注册资本。

同时,由于广州造船国际和黄埔文冲在引入债转股投资者增资时考虑到了国家这一部分的专属资本公积价值,因此计划按照整体交易公平的原则,在增资后调整广州造船国际和黄埔文冲的出资额。在国有独资资本公积转为增加注册资本和股权结构调整前,中船重工持有广州造船国际公司出资6593598821元,黄埔文冲公司出资1973798542元。国有独资资本公积转增注册资本和股权结构调整后,中国造船工业总公司对广州造船国际有限公司的出资额为6,653,598,821元,黄浦文冲的出资额为1,973,985,420元。国有独资资本公积转让增加注册资本和股权结构调整前后,中国造船防务对广州造船国际和黄埔文冲的贡献保持不变。

广州造船国际有限公司增加注册资本,调整股权结构如下:

黄埔文冲增加注册资本,调整股权结构如下:

三.关联方介绍

本次交易构成关联交易,是因为公司控股股东中海集团计划将国家划拨资金形成的国有独资资本公积划转至广州航运国际和黄埔文冲的注册资本。

中国船舶工业集团有限公司的基本情况如下:

公司名称:中国船舶工业集团有限公司

注册地址:中国自由贸易试验区浦东大道1号(上海)

法定代表人:雷凡培

注册资本:3200万元

统一社会信用代码:91310000710924478p

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围: (一)国务院授权范围内的国有资产投资管理、工业投资和投资管理。(二)承担武器装备及其配套系统的研发、设计、生产、销售和维修服务。(三)船舶、海洋工程、海洋运输、海洋开发和海洋保护设备的研发、设计、制造、修理、租赁和管理。(4) R&D大型工程设备、电力设备、机电设备、信息及控制产品的设计、制造、维修、租赁和管理。(五)从事货物、技术进出口和国内贸易(国家另有规定的除外)。(六)成套设备仓储物流、油气矿产资源勘探开发投资管理、船舶租赁业务和邮轮行业投资管理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、施工安装、工程监理、军事、民用和两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和技术培训的投资和管理。

四.目标资产

1.广川国际有限公司基本信息

公司名称:广川国际有限公司

注册地址:广州市南沙区珠江管理区西路68号1楼

法定代表人:陈忠谦

注册资本:8556970805元

统一社会信用代码:914401017889253316

企业类型:有限责任公司(外资企业与内资企业合资)

经营范围:汽车制造。电机制造。船舶舾装件的制造和安装;钢结构制造;导航设备和其他相关设备的制造;金属产品的修理;起重机制造;船用辅助设备制造;一般设备维修;货物进出口(政府独家控制的货物除外);制造娱乐船和运动船;非金属船舶制造;船舶改造和拆解;船舶修理;金属船制造;钢结构件的制造;电气设备零售;发电机和发电机组的制造;技术进出口;商品批发贸易(许可审批商品除外);微电机和其他电机的制造;集装箱制造;金属结构的制造;金属压力容器的制造;机械零件的加工;钢化玻璃的制造;切削工具的制造;其他家具制造;工程勘察设计;机械技术转让服务;水运设备租赁服务;引航服务;国际货运代理;货物申报代理服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);安全技术防范系统的设计、建设和维护;水运工程设计服务;集装箱租赁服务;机械设备租赁;项目总承包服务;派遣各类劳务人员(不含海员)出国;提供码头、驳船锚地、浮标等设施。对于船只来说。

2.中国造船黄埔文冲船务有限公司基本信息

公司名称:中海黄埔文冲船务有限公司

注册地址:广州市黄埔区长洲街

(d79版旁边)